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Assessoria de Imprensa
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28/04/2017
Comunicado - Emissão de Notes

A Votorantim Metais ("VM Holding S.A.", "Companhia") comunica ao mercado que precificou nesta data a emissão no mercado internacional de títulos de dívida (“Notes”), com vencimento em dez anos, no valor principal de US$ 700 milhões, e yield de 5,5% ao ano. A liquidação da operação está prevista para ocorrer em 4 de maio de 2017, com vencimento em maio de 2027. As Notes contam com garantia das subsidiárias Votorantim Metais – Cajamarquilla S.A., Companía Minera Milpo S.A.A e Votorantim Metais Zinco S.A. 

A operação está em linha com a estratégia de fortalecimento da posição de caixa da Companhia. Os recursos obtidos serão utilizados para melhor reperfilamento da dívida, com alongamento do prazo médio de pagamentos.

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